موقعي نت متابعات سعودية:
أعلن المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية، في بيان اليوم الثلاثاء، عن الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين للإصدار الدولي لصكوك حكومة المملكة بالدولار الأميركي بقيمة 6 مليارات دولار أميركي. ضمن برنامج حكومة المملكة العربية السعودية الدولي لإصدار الصكوك.
وصل إجمالي حجم طلبات الاكتتاب أكثر من 27 مليار دولار، حيث تجاوزت نسبة التغطية 4.5 أضعاف إجمالي الإصدار الذي بلغ 6 مليارات دولار (ما يعادل نحو 22.50 مليار ريال) مقسّم على شريحتين.
بلغت الشريحة الأولى 3 مليارات دولار (ما يعادل نحو 11.25 مليار ريال) لصكوك مدتها 6 سنوات تستحق في شهر مايو عام 2029م بنسبة ربح 4.274%، فيما بلغت الشريحة الثانية 3 مليارات دولار (ما يعادل نحو 11.25 مليار ريال) لصكوك مدتها 10 سنوات تستحق في شهر مايو عام 2033م بنسبة ربح 4.511%.
وذكر المركز أن حجم الإقبال من قبل المستثمرين الدوليين على أدوات الدين الحكومية يعكس ثقتهم بمتانة الاقتصاد السعودي ومستقبل الفرص الاستثمارية فيه، حيث تجاوز حجم طلبات الاكتتاب قيمة الإصدار من مجموعة واسعة من المستثمرين العالميين ومديري الأصول والمؤسسات المالية.
وتابع: “تعدّ هذه الخطوة ضمن استراتيجية المركز الوطني لإدارة الدين لتنويع المصادر التمويلية للمملكة وتوسيع قاعدة المستثمرين لغرض تلبية احتياجات المملكة التمويلية من أسواق الدين العالمية بكفاءة وفاعلية، وذلك وفقاً لخطة الاقتراض السنوية المعتمدة بالنظر في إمكانية الدخول في عمليات تمويلية إضافية بشكل استباقي عبر القنوات التمويلية المتاحة سواء محلياً أو دولياً، وحسب أوضاع السوق وذلك لتعزيز وجود المملكة في أسواق الدين، وإدارة مستحقات أصل الدين للأعوام القادمة، مع الأخذ بالاعتبار حركة الأسواق وإدارة المخاطر في محفظة الدين الحكومي”.
ويعتبر الإصدار هو الأول لصكوك دولية مزدوجة الشريحة في المملكة العربية السعودية منذ عام 2017م، على نحو مشابه لصفقة مسبقة ناجحة لسندات متعددة الشرائح بقيمة 10 مليارات دولار في الأسواق الدولية، نفّذت خلال شهر يناير 2023م.
وكان المنسقون الدوليون المشتركون ومديري السجل النشطون (Active bookrunners) لهذا الإصدار كل من سيتي، وجي بي مورغان، وبنك ستاندرد تشارترد. فيما عملت الجزيرة كابيتال، وبي إن بي باريبا، وغولدمان ساكس كمديرين غير نشطين (Passive Bookrunners) للإصدار.
نشكركم على قراءة الخبر عبر صحيفة موقعي نت الإخبارية. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي لمعرفة جديدنا ولطلب الإعلان لدينا.
