قيمة صفقات الاندماج والاستحواذ بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا تنخفض 65% خلال 3 أشهر
موقعي نت متابعات أسواق الأسهم والبورصة:
دبي – مباشر: أصدرت شركة ريفينيتيف، إحدى شركات مجموعة بورصة لندن (LSEG) ، التقرير المصرفي الاستثماري لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للربع الأول من عام 2023.
ووفقًا للتقرير، تم جمع ما يقدر بنحو 225.2 مليون دولار أمريكي من الرسوم المصرفية الاستثمارية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال الربع الأول من عام 2023، بانخفاض قدره 62 بالمائة مقارنة بالربع الأول من 2022.
الخدمات المصرفية الاستثمارية
وبلغت رسوم الاستشارات المكتسبة من صفقات الاندماج والاستحواذ المنجزة في المنطقة 66.1 مليون دولار، بانخفاض قدره 71 بالمائة عن للربع الأول من العام الماضي.
وجمعت رسوم الاكتتاب في أسواق رأس المال 70.8 مليون دولار، أي أقل بنسبة 14 بالمائة مقارنة إلى فترة قوية العام الماضي، لكنها لا تزال مرتفعة مقارنة بالمستويات التاريخية.
وانخفضت رسوم الإقراض المشترك بنسبة 97 بالمائة عن العام الماضي إلى 6.8 مليون دولار، في حين نمت رسوم أسواق رأس المال بنسبة 275 بالمائة لتصل إلى 81.6 مليون دولار، وهو أعلى إجمالي محقق منذ الربع الأول لعام 2021.
عمليات الاندماج والاستحواذ
وبلغت قيمة صفقات الاندماج والاستحواذ المعلنة مع أي مشاركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 8.3 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2023، أي أقل بنسبة 65 بالمائة من القيمة المسجلة في الربع الأول من عام 2022.
كما انخفض عدد الإعلانات عن الصفقات في المنطقة بنسبة 26 بالمائة عن العام الماضي، مما يجعل الربع الأول للعام يحقق أبطأ بداية لعام منذ عام 2020.
وانخفضت الصفقات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى أدنى مستوى لها منذ سبع سنوات وبلغ إجمالها 2.9 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2023، بانخفاض 75 بالمائة عن العام الماضي.
وتراجع عدد الصفقات بنسبة 22 بالمائة عن العام الماضي، وهو أدنى عدد من الصفقات في الربع الأول منذ عام 2020.
وانخفضت الصفقات الواردة التي تشمل مستحوذاً من خارج منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 72 بالمائة عن العام الماضي إلى 742.3 مليون دولار، في حين انخفضت قيمة الصفقات المحلية بنسبة 76 بالمائة إلى 2.2 مليار دولار.
وبلغ إجمالي عمليات الاندماج والاستحواذ الصادرة من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 5.0 مليار دولار، بانخفاض 46 بالمائة مقارنة بالقيمة المسجلة خلال الربع الأول من عام 2022.
وكان قطاع الصناعة الأكثر نشاطًا، حيث استهدفت الصفقات الشركات الصناعية بنسبة 45 بالمائة من عمليات الاندماج والاستحواذ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال الربع الأول من عام 2022، يليها قطاع المنتجات والخدمات الاستهلاكية بنسبة 15 بالمائة.
وكانت المملكة العربية السعودية أكثر الدول المستهدفة، تليها الإمارات العربية المتحدة ومصر.
وتصدرت شركة مورغان ستانلي أي مشاركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تم الإعلان عنها في جدول دوري المستشارين الماليين لعمليات الاندماج والاستحواذ خلال الربع الأول من عام 2023.
أسواق رأس المال
وبلغ إجمالي الإصدارات المتعلقة بالأسهم والأسهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 3.6 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2023.
وانخفضت عائدات الشركات في المنطقة بنسبة 6 بالمائة مقارنة بالربع الأول من عام 2022، بينما انخفض عدد الإصدارات بنسبة 7 بالمائة.
وشكلت الطروحات العامة الأولية 99 بالمائة من اجمالي الأنشطة المسجلة، بينما استحوذت الإصدارات اللاحقة على 1 بالمائة.
وتم تسجيل ما مجموعه 13 عرضاً عاماً أولياً خلال الربع الأول من عام 2023، بما يتوافق مع عدد الاكتتابات الأولية التي تم إصدارها في العام السابق.
وجمعت هذه الاكتتابات عائدات بقيمة 3.5 مليار دولار، بانخفاض 5.3 بالمائة عن العام الماضي.
وجمعت أدنوك غاز بي إل سي 2.5 مليار دولار في أول ظهور لها في سوق الأسهم في مارس، مما يجعلها أكبر طرح عام أولي عالمياً حتى الآن خلال هذا العام وأكبر اكتتاب عام للنفط والغاز في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على الإطلاق.
وكان قطاع الطاقة أكثر نشاطاً حيث جمعت جهات الإصدار 2.8 مليار دولار تمثل 78 بالمائة من إجمالي عمليات زيادة رأس المال في المنطقة.
ويتصدر كل من قطاعي التكنولوجيا المتقدمة والمالية المراكز الثلاثة الأولى، حيث يمثلان 14 و 7 بالمائة من الحصة السوقية.
واحتل بنك دبي الإسلامي المركز الأول في جدول الاكتتابات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال الربع الأول من عام 2023 بحصة سوقية بلغت 13.9 بالمائة، تلاه المجموعة المالية هيرميس بحصة سوقية بلغت 12.9 بالمائة.
أسواق الديون الرأسمالية
وبلغ إجمالي إصدارات سندات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 26.9 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2023، أي ما يقرب من ثلاثة أضعاف القيمة المسجلة خلال الربع الأول من عام 2022.
وكانت المملكة العربية السعودية أكثر الدول نشاطاً خلال الربع الأول في عام 2023، حيث تمثل 67 بالمائة من إجمالي عائدات السندات، تليها الإمارات العربية المتحدة 17 بالمائة، والمغرب 9 بالمائة ومصر 6 بالمائة.
وشكلت جهات الإصدار الحكومية والهيئات 55 بالمائة من العائدات التي تم جمعها خلال الربع الأول من عام 2023، في حين مثلت جهات الإصدار المالية 45 بالمائة من حصة السوق.
وجمعت السندات الإسلامية 6.3 مليار دولار أمريكي خلال الربع الأول من عام 2023، بزيادة قدرها 57 بالمائة عن الربع الأول من عام 2022 وهو أعلى مستوى في ثلاث سنوات.
وتمثل الصكوك 23 بالمائة من إجمالي عائدات السندات التي تم جمعها في المنطقة خلال الربع الأول من عام 2023، مقارنة بـ 42 بالمائة خلال الربع الأول من عام 2022.
