“كهرباء السعودية” تعتزم تأسيس برنامج صكوك دولية بالدولار الأمريكي

الرياض- مباشر: أعلنت الشركة السعودية للكهرباء عن عزمها تأسيس برنامج للصكوك الدولية وعقدها اجتماعات مع مستثمري العائد الثابت بدأ من تاريخ 31 مارس / آذار 2023. 

وقالت الشركة، بحسب بيان لها اليوم الخميس، إنه من المحتمل أن يتبع هذه الاجتماعات طرح لصكوك خضراء و/أو اعتيادية، وفقاً لظروف السوق.  

كما أضافت أن نوع الإصدار هو صكوك ذات أولوية غير مضمونة مقومة بالدولار الأمريكي، بموجب نظام RegS، وسيتم تحديد قيمته وفقاً لظروف السوق ومتطلبات الشركة في وقته. 

ورجحت الشركة أن يتم الطرح من خلال شركة ذات غرض خاص وطرحها على مستثمرين مؤهلين داخل المملكة العربية السعودية وخارجها.  

وبينت الشركة أنها تهدف من هذا الطرح لتمويل أغراضها العامة بما فيها النفقات الرأسمالية و/أو تمويل محفظة المشاريع الخضراء المؤهلة وفقاً لإطار الصكوك الخضراء للشركة، وذلك حسب ما يحدد في الشروط النهائية المطبقة للطرح. 

وتابعت أنها عينت الشركة كل من بنك إتش إس بي سي بي إل سي، وبنك ستاندرد تشارترد، وجي بي مورغان سكيوريتيز بي إل سي، وبنك أبوظبي الأول، وبنك إم يو إف جي سكيوريتيز بي إل سي، وميزوهو إنترناشنال بي إل سي، وإس إم بي سي نكو لأسواق المال المحدودة، وشركة الأهلي المالية، والراجحي كابيتال، والسعودي الفرنسي كابيتال، وبنك أبوظبي الإسلامي، وبنك الصين، وبنك أبوظبي التجاري، وناتكسيس، وسوسوتيه جينرال كمدراء للطرح المحتمل. 

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا

ترشيحات:

رئيس السعودية للكهرباء: النمو الاقتصادي القوي بالمملكة انعكس على قاعدة المشتركين

السعودية للكهرباء و”كاوست” توقعان مشروع احتجاز الكربون بمحطة توليد رابغ

“المعمر” توقع عقداً لتوريد خوادم مع “كهرباء السعودية” بقيمة 40 مليون

السعودية للكهرباء: نستهدف نفقات رأسمالية بقيمة 64 مليار ريال خلال عام 2023

تابعة لـ”كهرباء السعودية” توقع اتفاقية لتشغيل شبكة الاتصالات بالجبيل الصناعية